求人情報詳細
東京都新宿区のサービスの求人
募集業種
サービス
募集内容
ファイナンシャルプランナー
アピール
交通費支給,健康診断,社会保険完備,社員割引制度,資格取得制度,資格手当,退職金制度
(正社員)
雇用形態
正社員
給与
月給 240,000円
交通費支給,健康診断,社会保険完備,社員割引制度,資格取得制度,資格手当,退職金制度
(正社員)
時間
10:00~18:00
勤務地
東京都新宿区
備考
【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制
▼仕事内容
【主な仕事内容】
1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。
2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。
3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。
【CLPで働く魅力】
・顧客第一主義：特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得：国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制：トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援：入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。
(東京都新宿区)
▼職種
ファイナンシャルプランナー(正社員)
▼雇用形態
正社員
▼給与
月給350,000円〜
【賞与】
あり（定期,決算）※実績に応じて支給
【試用期間】
有 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）
(正社員)
▼勤務時間
10:00~18:00
(東京都新宿区)
▼休日・休暇
その他
(正社員)
▼応募資格
・PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル）
・対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）
▼勤務地
東京都新宿区
▼企業名・施設名
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
情報更新日
2025-06-23 15:27:20
会社情報
会社名
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
情報掲載元
この求人情報は、TOUCH×マッチ の求人です。
